한 남자가 '길동'을 찾아옵니다. 그때 영혼이 원래대로 돌아오고 목에 칼이 들어왔음에도 정체를 밝히지 않는 은조의 모습에 흡족해합니다. 그가 도착한 곳에는 한 여인이 기다리고 있습니다.
