이열을 걱정하러 온 임재이는 은조에게 대군이 은조를 향한 임재이의 마음을 알고 있다는 뜻만 전하게 된다. 도승지는 왕을 중독에 빠뜨려 도증지 말을 들을 수 밖에 없게 만들 생각이다. 그 일이 잘 이루어 지면 도승지는 이열을 없앨 생각이다