깊은 밤, 라이벌 가문의 자객 수십 명에게 포위된 동굴 앞에서 부상당한 몸을 이끌고 은애를 지키기 위해 홀로 검을 뽑아 듭니다.
은애에게 먼저 산 아래 밀사에게 기밀 문서를 전달하라고 신신당부하며 그녀를 등 뒤로 숨기지만, 은애는 그를 혼자 두고 떠날 수 없다며 단호히 거절합니다.
두 사람은 쏟아지는 자객들의 공격 속에서 서로의 등을 맞댄 채 필사의 사투를 벌이게 되고, 이 과정에서 파파는 은애를 향해 날아오는 화살을 대신 몸으로 막아내며 큰 치명상을 입게 됩니다.
은애는 피를 흘리며 쓰러지는 파파를 붙잡고 절규하며, 그간 숨겨왔던 그녀의 무술 실력을 폭발시키며 자객들을 물리치는 반전의 모습을 보여줍니다. 가까스로 현장을 빠져나온 두 사람은 비밀 아지트로 몸을 피하게 되고, 은애는 의식을 잃어가는 파파를 간호하며 눈물로 밤을 지새웁니다.
이 과정에서 파파의 과거 회상 장면이 등장하는데, 그가 왜 도적단의 수장이 되었는지, 그리고 어린 시절 은애와 이미 인연이 있었다는 놀라운 사실이 밝혀지며 시청자들에게 큰 충격을 안겼습니다.
사실 파파는 은애의 아버지가 억울하게 누명을 쓰고 가문이 몰락하던 날, 그녀를 몰래 구해냈던 익명의 소년이었음이 드러난 것입니다.
한편, 관아에서는 은애가 빼돌린 문서의 내용이 단순한 비리가 아니라 왕실의 후계 구도를 뒤흔들 거대한 음모라는 사실이 알려지며 조정 전체가 발칵 뒤집히게 됩니다.
극의 후반부에는 의식을 되찾은 파파가 은애에게 "살아줘서 고맙다"는 짧지만 강렬한 한마디를 건네며 두 사람의 유대감이 한층 더 깊어지는 모습이 그려졌습니다.